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스팍이 클링온 함선의 접근을 감지하고 이를 커크에게 보고하자
커크는 공격당할 경우 전면 대응하라고 명령한다.
슬루는 클링온 함선도 손상이 큰 상태로 파악된다고 보고한다.
잠시 후 클링온 승무원 다섯 명이 행성으로 전송되고
그들은 엔터프라이즈의 공격으로 자신들의 승무원 400명이 사망했다며
커크를 제국의 포로로 선포하고 엔터프라이즈를 넘기라고 협박한다.
잠시 후 알 수 빛이 그들을 향해 다가온다.

캥은 커크에게 그가 자신들을 공격했다고 주장하지만 커크는
자신들도 조난신호를 받았다며 클링온이 거주민을 몰살한 것 아니냐고 맞선다.
하지만 캥은 강제로 엔터프라이즈를 넘기고 항복하라며 체콥을 고문한다.
결국 커크는 스팍에게 모두를 전송하라며 비밀 신호를 통해 스팍에게 위험상황임을 알린다.
스팍은 이를 눈치채고 전송을 실시하고 뒤따라온 빛이 아무도 모르게 전송 빔에 스며든다.
스팍은 커크와 대원들만을 물질화 한다.
커크는 즉각 보안요원을 호출해 클링온을 물질화하고 모두 체포한 뒤
캥에게 그가 연방의 포로가 되었음을 알린다.
스캇은 클링온 함선의 방사능으로 인해 스타플릿과 교신이 되지 않는다고 보고하고
커크는 클링온 함선을 파괴하기 위해 나머지 생존자들을 전송한다.
캥의 아내 마라가 전송되고 그녀는 연방의 잔악함에 대해 이야기한다.
커크는 그들이 머물게 될 곳으로 데려가도록 명령한다.

함선에 빛이 돌아다니기 시작한다.
커크는 함교로 복귀하고 페이저를 발사하여 클링온 함선을 파괴한 뒤
스타플릿과 교신하기 위해 이동을 명령한다.

갑자기 엔터프라이즈가 가속되어 항로변경이 불가능하게 되고
갑판마다 문이 열리지 않아 대부분의 승무원이 고립된다.
엔터프라이즈는 워프 9로 이동하기 시작해 은하계 밖으로 향한다.
커크는 캥을 찾아가 그들의 짓인지 확인하고
보안요원에게 몰래 탑승한 클링온이 있을지 모른다며 수색을 명령한다.
순간 갑자기 페이저가 칼로 변하고 대원들과 클링온의 칼싸움이 벌어진다.
클링온은 제한 구역을 탈출한다.

스팍은 클링온이 그럴만한 능력도 없고 물질이 갑자기 변화하는 것은
불가능 하다며 의아해한다.
커크는 슬루에게 기관실로 가라고 명령한다.
순간 체콥은 클링온에게 복수하겠다며 칼을 들고 함교를 나서고
커크는 그를 만류하지만 체콥은 이미 함교를 벗어난다.
슬루는 체콥에게는 동생이 없다며 그가 외아들이라고 말한다.
커크와 우후라는 왜 그가 동생이 있다고 믿으며 존재하지도 않는
동생의 복수를 하려는지 의문을 갖는다.

스팍은 생체 에너지가 클링온의 숫자보다 많다며 클링온의 신호는 아니라고 말한다.
클링온이 기관실을 점령하고 스팍은 외계 생명체에서 나오는 신호라고 분석한다.
컴퓨터는 그것이 지성이 있는 순수한 에너지 생명체라고 분석한다.

커크는 외계생명체가 이러한 일을 저지르는 이유를 궁금해하고
맥코이는 캥과 대화하려는 커크에게 그들은 모두 야만인이라며
얼마나 많은 사람이 죽어야 군인답게 행동할 거냐며 화를 낸다.

커크는 캥을 찾아가 대화를 시도하지만
캥은 자신이 기관실을 장악했다며 함교의 생명유지장치를 꺼버린다.
빛은 여전히 함선 안을 움직이고 커크는 슬루에게
생명유지장치를 우회하도록 명령한다.

스캇은 분노에 찬 상태로 클링온이 기관실을 장악했다며 모두 쓸어버려야 한다고 소리치고
스팍과 스캇은 감정 싸움을 벌이고 커크까지 이에 가세한다.
순간 커크는 자신들이 갑자기 야만인처럼 행동하고 있음을 깨닫고
클링온과 자신들이 동등한 무기를 갖고 있음을 의아해한다.
스팍은 처음부터 의도적으로 싸우게 만들어진 것 같다며
외계생명체를 찾아 동기를 밝혀야 한다고 말한다.

생명 유지장치가 켜지고 슬루는 자신은 아무것도 한게 없다고 보고한다.
커크는 외계생명체 탐색을 명령한다.
스팍은 기관실 부근에서 외계생명체를 찾아낸다.
체콥은 갑판에서 캥에게 칼을 휘둘러 그를 쓰러뜨리고
그의 아내 마라에게 아름답다며 강제로 키스한다.

커크와 스팍이 체콥을 찾아내고 캥의 아내 마라에게
외계생명체로 인한 일임을 설명한 뒤 체콥을 의료실로 데려간다.
맥코이는 체콥이 편집증적인 광증에 사로잡혔다고 진단한다.
그리고 상처입은 사람들이 모두 빠른 속도로 치유되고 있다고 보고한다.
스팍은 외계생명체가 자신들을 살려두며 시험하는 것 같다고 말한다.

마침내 커크와 스팍은 빛처럼 보이는 외계생명체를 찾아내고
커크는 외계생명체에게 이유를 묻는다.
병실에서 나온 존슨이 분노에 사로잡혀 클링온을 공격하겠다고 날뛰지만 스팍이 그를 제어하고
스팍은 존슨이 분노에 사로잡혔을 때 외계생명체의 에너지가 증가했다가
존슨이 쓰러지자 에너지가 약해졌음을 알게된다.
그리고 그것이 살아가기 위해서 적대감에 대한 꾸준한 폭력상태를 유지하는
에너지가 필요한 것으로 추정한다.

커크는 캥을 설득하기로 하고 그에게 연락을 취하지만 캥은 응답하지 않는다.
스캇은 12분 후 모든 동력이 소진될 거라고 보고한다.
커크는 함선에는 증오만이 남은 채 영원히 우주를 떠돌게 될지 모른다며 캥의 아내 마라를 설득한다.
그리고 캥에게 마라를 인질로 잡고 있다며 협상하자고 제안하고 그녀를 죽이겠다고 소리친다.
캥은 아내가 전쟁의 희생자가 되는 것을 스스로 받아들일 거라고 말한다.

마라가 커크를 돕기로 결정하자 커크는 무기를 내려놓고 함내 전송으로 캥에게로 이동한다.
캥은 커크를 향해 달려들지만 마라는 커크가 무기도 없이 대화하기 위해 전송되었다고 설득한다.
하지만 캥은 고집을 꺾지 않고 칼을 휘두르고 커크도 칼을 들고 싸우기 시작한다.
함내 모든 이들이 칼을 들고 싸우기 시작하고 순간 커크와 캥은 외계생명체를 목격한다.
커크는 캥에게 그것이 서로를 증오하게 만드는 것이라며
칼을 내던지고 캥에게 자신을 찔러보라며 죽지 않을 거라고 말한다.
그리고 영원히 지금의 상황이 반복될 거라고 소리친다.
마라의 설득이 더해지고 커크는 자신들은 영원한 졸이 되는 거라고 말한다.

캥이 칼을 버리고 커크는 함내 통신으로 휴전을 명령하자
캥도 이에 동의하고 클링온 대원들에게 무장해제를 명령한다.
빛이 약해지자 커크는 외계생명체에게 떠나라고 말하며 그동안 수많은 악을 만들었겠지만
이젠 그렇게 되지 않을 거라고 소리친다.
캥도 억지로 인간을 증오하지 않는다고 말하자
빛은 엔터프라이즈를 떠나 우주공간으로 멀어져 간다.

*
악한 감정을 통해 에너지를 얻는 외계 생명체라는 설정은 진부하다.

*
캥 역으로 출연한 배우 Michael Ansara 는 DS9과 보이저에 출연했다.

*
Mara 로 출연한 배우 Susan Howard는 스타트렉 시리즈에서 처음으로 클링온 여인을 연기했다.

Director: Marvin J. Chomsky
Writers: Gene Roddenberry (creator), Jerome Bibby

  William Shatner : Captain James T. Kirk 
  Leonard Nimoy : Mr. Spock 
  DeForest Kelley : Dr. McCoy 
  Michael Ansara : Kang 
  Susan Howard : Mara 
  James Doohan : Scott 
  Walter Koenig : Chekov 
  George Takei : Sulu 
  Nichelle Nichols : Uhura 
  David L. Ross : Lt. Johnson (as David Ross) 
  Mark Tobin : Klingon